Yan Wushi kráčel po cestě plné krve a mrtvol. Nevěřil v dobrou povahu lidí. Ještě více nevěřil tomu, že by na světě mohl existovat někdo velice laskavý, ohleduplný k ostatním a se silným smyslem pro spravedlnost. Někdo, kdo nežádá za pomoc odměnu.

Jednoho dne byl vůdce a hlavní žák hory Xuandu – Shen Qiao, jeden z nejlepších bojovníků vyzván k souboji. Prohrál a spadl z útesu. Čirou náhodou procházel okolo právě Yan Wushi a zraněného našel. Rozhodl se ho zachránit, když ho napadl ďábelský plán – Kdo by mohl zůstat po tisíc podzimů věčným.