Děj se odehrává před dějem natočených seriálů Novoland The Castle in the Sky I. a II.

Feng Ren z klanu Yu (okřídlených) vyhlašuje válku lidskému kmeni. Královna lidského kmene z Liangzhou Fang Qi Wu použije stroj času, aby se mohla vrátit do minulosti. Chce si přivlastnit tělo Fen Renovi milované choti, sblížit se s ním a zabít ho. Tak by zachránila svůj lid.
Nicméně se probouzí v jiné časové době. Fen Ren je mrtvý. Fang Qi Wu se probouzí v těle snoubenky korunního prince Feng Qi, Hong Luan. A tak pokračuje ve svém plánu.

Oba se do sebe ale zamilují...