Jde o příběh Dračího krále Yuchi Longyan a mladé služebné Liu Ying, který sleduje jejich soudovou cestu přemi životy a nekonečné čekání na milovaného člověka. Liu Ying, služebná slečny Xia Hou Xue, náhodně narazí na hada. Liu Ying jej zachrání, aniž by si uvědomila, že had je tisíc let starý drak jménem Yuchi Longyan. Aby splatil svůj dluh, Yuchi Longyan jí slíbí, že se s ní ožení, ale stane se nedorozumění. Xia Hou Xue narazí na vlčího démona. Aby splnil přání Liu Ying, Yuchu Longyan slibuje, že zachrání Xia Xue Hou a bude ji chránit po dobu tří životů, i když tiše zůstane po boku Liu Ying. Teprve ve svém čtvrtém životě, kdy se Liu Ying reinkarnuje jako Gu Qingyan, si vzpomene na existenci Yuchi Longyana.