Film sleduje příběh Zhang Xiaofana [Sean Xiao], laskavého a čistého vesnického chlapce, který je po masakru vesnice Caomiao a zabití jeho rodičů, přijat do sekty Qing Yun pod vrchol Dazhu. Tam začíná svou cestu kultivace pod vedením mistra Tian Buyi [Qiu Xinzhi]. Podporou v jeho snažení je mu hlavně starší sestra Ling’er[Tina Tang] a starší bratři. Komplikovaný vztah má i s žákyní vrcholu Xiaozhu Lu Xueqi. Náhodou získává mystický poklad a s jeho objevením k němu přichází i další tajemná postava dívka Bi Yao [Meng Meiqi]. Když zjistí pravdu o smrti svých rodičů, podlehne zuřivosti a pomstichtivosti a stává se nepřítelem sekty Qing Yun.