Příběh se odehrává v historické Číně, ale s existencí yaos – dobrých, zlých a nemrtvých, často se skrývajících za lidskou rasou. Odehrává se během dynastie východní Jin, kdy konflikt mezi Han a Hu dosáhl vrcholu. Příběh začíná prvního února č. roku vlády Jin Taiyua neboli roku 379 uprostřed obléhání města Xiangyang.

Do tohoto města přichází mladičký exorcista z božské země Chen Xing, který tam hledá svého strážného boha války.