Když bylo Zhang Xiao Fan (mladý-Wang Roy) jedenáct let, byli všichni ve vesnici Travnatý kostel, ve které vyrůstal s rodiči, zabiti.
Naživu zůstal jen jeho kamarád Lin Jin Yu (mladý – Wang Karry) a vesničan strýček Wang.
Později byli přijati do spravedlivé sekty nesmrtelných Quing Yun. Tam se setkává Fan s dalšími žáky – například Tian Ling`er (Tang Tina), Lu Xue Qi (Yang Zi), Ceng Shu Shu (Qiu Jun Jie). A stává se žákem mladšího mistra Tian v paláci Da Zhu. Jeho cesta kultivací není jednoduchá spíše problematická.
Později se setkává s dcerou krále duchů ze zlé sekty Bi Yao (Zhao Zanilla).
Zhang Xiao Fan (Li Yi Feng) a jeho přítel z dětství Lin Jing Yu (Cheng Yi) jsou cvičeni v cestě Nesmrtelného meče. Xiao Fan se zamiluje do Bi Yao, dcery krále duchů (Fu Cheng Peng). Ale když se král duchů snaží zničit sektu Qing Yun, Xiao Fan se musí rozhodnout mezi ochranou svých lidí a ženou, kterou miluje.