Fu Sheng zachrání zajatého démona Jing Yuanq před nesmrtelnými žáky z hory Fengming a přijme ho za svého žáka. Když nesmrtelný lord Qing Chen přijde do říše démonů, aby zachránil nesmrtelné žáky, zjistí, že mu královna démonů Fu Sheng připomíná bohyni Xi Yun, která se obětovala před tisíci lety, aby ochránila všechny živé bytosti před soužením ohněm.

Nesmrtelná Mu Yao nastraží past, aby se zbavila Fu Sheng. Vyhrožuje Qing Chenovi, který neochotně souhlasí s tím, že si ji vezme, aby ochránil Fu Sheng. Mu Yao nastraží další past. Jin Yuan odhalí svou pravou nejvyšší podobu, aby zachránil Fu Sheng před jejím soužením blesky. Oba se pak ponoří do pečeti a reinkarnují se do světa smrtelníků.